泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告洗涤用品生产制造项目年度总结报告一、洗涤用品宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入16233.02元，同比增长8.15%。其中，主营业业务洗涤用品生产及销售收入为13126.02万元，占营业总收入的80.86%。一、洗涤用品宏观环境分析（一）产业背景分析根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告据国家统计局统计，2018年，规模以上企业合成洗涤剂产量累计为928.56万吨;其中，合成洗衣粉产量为355.28万吨，液体洗涤剂产量为573.28万吨。据行业协会统计，2018年肥(香)皂产量为90万吨。综上，2018年，我国洗涤用品(合成洗衣粉、体洗涤剂和肥皂)产量约1019万吨左右，2019年我国洗涤用品产量约1000万吨左右。由于洗涤用品行业品牌竞争激烈，各产品价格变动相对较小，因此，影响行业经济效益的因素主要来源于成本方面，包括：原材料成本、劳动力成本、交易成本和汇兑成本。从消费者的角度来看，近年来，居民财富效应减弱，大众消费占比持续上升，拼多多低价模式的成功等现象都表明消费者更加注重性价比，追求物美价廉的产品。从行业经营效益来看，2014-2018年，我国洗涤用品行业销售收入波动变化。2018年，我国洗涤用品行业销售收入为1447.87万元，较2017年有所下滑，反映出我国洗涤用品市场趋于饱和，未来随着新技术、新概念的产品的出现，我国洗涤用品市场所面临的的压力将有所减小。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告（二）工业绿色发展规划《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。《工业绿色发展规划（2016-2020年）》中提出，2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作，政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。无论是泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告（四）鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。（五）产业环境分析按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤剂，其中，合成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣， 而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。 液体洗涤用品主要原材料为表面活性剂，主要辅料为香精、色素、防 腐剂、香精等，上述原辅料均属于基础化工行业；同时，日化用品对于外 观包装的要求高，因此包装物在整个产品成本构成中占有较大比例，包装 物属于包装行业。洗涤用品作为快速消费品，终端客户为家庭、个人消费 者，对于消费者而言，洗涤用品属于刚性需求商品，没有周期性。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告 洗涤用品作为生活必须的快速消费品，具备刚性需求的特征，在可预 期的未来，没有被替代或出现衰退风险。依托庞大的人口基数，我国早已 成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。 截至2017 年12 月我国洗涤用品制造行业规模以上企业数量达到388 家，当中 48 家企业出现亏损，行业亏损面为 12.37%，同比增长了 0.79%。 亏损企业平均亏损金额为8.35 亿元，同比增长78.5%。 2017 年我国洗涤用品制造行业经济数据显示，主营业务成本（销售成 本）1342.12 亿元，占成本费用总额比例为81.33%，销售费用215.33 元，占成本费用总额比例为13.05%，管理费用84.12亿元，占成本费用总 额比例为5.10%，财务费用8.67 亿元，占成本费用总额比例为0.53%。 二、2018 年度经营情况总结 2018 年xxx 有限责任公司实现营业收入16233.02 万元，同比增 长8.15%（1222.94 万元）。其中，主营业业务洗涤用品生产及销售 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告 收入为13126.02 万元，占营业总收入的80.86%。 2018 年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 营业收入3408.93 4545.25 4220.59 4058.26 16233.02 主营业务收入2756.46 3675.29 3412.77 3281.51 13126.02 2.1 洗涤用品(A) 909.63 1212.84 1126.21 1082.90 4331.59 2.2 洗涤用品(B) 633.99 845.32 784.94 754.75 3018.98 2.3 洗涤用品(C) 468.60 624.80 580.17 557.86 2231.42 2.4 洗涤用品(D) 330.78 441.03 409.53 393.78 1575.12 2.5 洗涤用品(E) 220.52 294.02 273.02 262.52 1050.08 2.6 洗涤用品(F) 137.82 183.76 170.64 164.08 656.30 2.7 洗涤用品(...) 55.13 73.51 68.26 65.63 262.52 其他业务收入652.47 869.96 807.82 776.75 3107.00 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额4446.29 万元，较 去年同期相比增长749.19 万元，增长率20.26%；实现净利润 3334.72 万元，较去年同期相比增长597.60 万元，增长率21.83%。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告 2018 年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 16233.02 完成主营业务收入 万元 13126.02 主营业务收入占比 80.86% 营业收入增长率（同比） 8.15% 营业收入增长量（同比） 万元 1222.94 利润总额 万元 4446.29 利润总额增长率 20.26% 利润总额增长量 万元 749.19 净利润 万元 3334.72 净利润增长率 21.83% 净利润增长量 万元 597.60 投资利润率 60.55% 投资回报率 45.41% 财务内部收益率 21.74% 企业总资产 万元 20901.54 流动资产总额占比 万元 33.24% 流动资产总额 万元 6947.44 资产负债率 46.36% 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目年度总结报告 三、行业及市场分析 （一）行业分析 近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。洗涤产品涌现 出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要被联合利华和宝洁等外 资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、 汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争 力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。 从眼前国内洗涤市场的整个格局来看，民族品牌越来越具有竞争力， 在洗衣粉、洗洁精、洗衣液等重要领域都很具优势。在品牌竞争力榜单中， 雕牌、立白、白猫在国内洗涤产品领域都有各自的主打产品，并占据着相