国内洗衣液行业自蓝月亮于2008年引爆市场以来,各路日化企业纷纷进军洗衣液领域,经过激烈竞争,行业格局渐渐凸显,中国洗衣液行业企业主要可以分为中国企业和外资企业,其中中国企业代表有蓝月亮、纳爱斯、立白、上海和黄白猫,外资企业的代表有宝洁集团和联合利华。
根据Chnbrand公布的2024中国品牌影响力指数得分,我国将洗衣液用品企业分为三个梯队,其中蓝月亮遥遥领先其他所有品牌,可见在国内将洗衣液与蓝月亮联系在一起的观念深入人心。第一梯队包括立白、纳爱斯、联合利华,这些企业旗下都有2个及以上品牌上榜,可见在中国洗衣液市场的占有率也较高;第二梯队的企业包括威莱集团、上海和黄白猫、西安开米等,这些企业销售区域特征明显,未能在全国范围形成较强的竞争力;居于第三梯队的众多洗涤用品知名度和销售范围则更小,市场占有率较低。
由于洗衣液产品同质化相对较高,因此洗衣液厂商通过不断创新研发,经营打造品牌和大力宣传营销,努力攻占市场份额。目前来看,国内市场销量最大的还是蓝月亮系列产品,2024年4月有近18%的洗衣液市场销售份额,2024年抖音商城618超级品牌日活动中,蓝月亮的至尊生物科技洗衣液套装总交易量超2.1亿元,销售成绩斐然。威莱集团近月凭借威露士洗衣液热销,占据了12.8%的市场份额,展现出潜在的竞争力。立白科技集团、宝洁公司、纳爱斯集团和联合利华市场份额都在8%左右,体现出作为传统大型日化企业在洗衣液市场中的稳固地位。
我国洗衣液行业的市场集中度较高,不论是从在市场规模上,或是销售数量上,都有较大的差别。2024年4月中国洗衣液销售额数据显示,销量前三的品牌合计占比高达39.31%,前五和前十的销售占比达55.51%和70.07%,表明市场集中度较高。
从区域集中度上看,如下图所示,根据企查猫数据查询结果可知,我国河北有643家洗衣液相关企业,湖南、山东分别现存345和272家,分列二、三位,这三个省份累计占比全国52.74%,而分布最少的25个省份(包括直辖市),相关企业数量合计占比全国25.53%,可见洗衣液行业区域分布极不均衡。
在洗衣液产品布局方面,目前国内市场的洗衣液品牌主要以蓝月亮、立白和纳爱斯为主的中国企业,和宝洁、联合利华的国际企业,截至2024年7月25日,通过淘宝官方旗舰店销量最高产品的价格和已售数量,分析这些企业在国内洗衣液市场中的竞争力。
从五力竞争模型角度分析,自2008年蓝月亮研发并推出第一款大火的洗衣液产品以来,各路传统日化企业纷纷进军洗衣液市场,已形成激烈竞争格局,虽然蓝月亮在国内市场依旧霸榜,但自2020年上市以来始终净利亏损,立白、纳爱斯、宝洁等其他知名企业奋力追赶,优势差距在逐渐缩小,行业竞争依旧激烈;同时由于洗衣液市场制造技术壁垒相对不高,pg电子官网且不时有其他日化品企业推出洗衣液产品,打造多元品牌矩阵,因此潜在进入者威胁较高;同时在衣物洗涤护理中,虽然洗衣液相比洗衣粉在安全环保性价比上具有优势,但随着洗衣凝珠、除菌剂、衣物清洁泡泡等衣物洗护新品不断推出,洗衣液也面对较大的被替代威胁。从生产上下游看,上游化工原料是洗衣液重要供给,但洗衣液厂商自身也有一定的生产能力,因此威胁较小;而下游消费者用户的洗衣护理用品和洗衣液品牌选择较多,因此议价能力较高。
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