泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案洗涤用品生产制造项目实施方案泓域咨询泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案洗涤用品生产制造项目实施方案中国作为全球主要洗涤用品消费大国，我国消费能力、消费水平及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。作为刚性消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出1338.01万t。随着国家经济结构转型、过剩产能淘汰机制以及行业绿色化发展思路的不断推进，2017年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下降，2018年行业出现较动，规模以上企业合成洗涤剂总产出减少至928.6万t，同比大幅减少6.9%。该洗涤用品项目计划总投资17180.35万元，其中：固定资产投资13009.85万元，占项目总投资的75.73%；流动资金4170.50万元，占项目总投资的24.27%。达产年营业收入37537.00万元，总成本费用28400.68万元，税金及附加362.74万元，利润总额9136.32万元，利税总额10759.24万元，税后净利润6852.24万元，达产年纳税总额3907.00万元；达产年投资利润率53.18%，投资利税率62.63%，投资回报率39.88%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位503泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案洗涤用品生产制造项目实施方案目录第一章申报单位及项目概况项目概况第二章发展规划、产业政策和行业准入分析行业准入分析第三章资源开发及综合利用分析资源节约措施第四章节能方案分析节能措施和节能效果分析第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析项目选址及用地方案泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析特殊环境影响第七章经济影响分析宏观经济影响分析第八章社会影响分析社会风险及对策分析附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目单位名称xxx集团（二）法定代表人雷xx（三）项目单位简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基（四）项目单位经营情况上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入28773.65万元，同比增长15.30%（3817.26万元）。其中，主营业业务洗涤用品生产及销售收入为23719.80万元，占营业总收入的82.44%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7001.52万元，较去年同期相比增长529.74万元，增长率8.19%；实现净利润5251.14万元，较去年同期相比增长842.02万元，增长率19.10%。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计营业收入6042.478056.627481.157193.4128773.65主营业务收入4981.166641.546167.155929.9523719.802.1洗涤用品(A)1643.782191.712035.161956.887827.532.2洗涤用品(B)1145.671527.561418.441363.895455.552.3洗涤用品(C)846.801129.061048.421008.094032.372.4洗涤用品(D)597.74796.99740.06711.592846.382.5洗涤用品(E)398.49531.32493.37474.401897.582.6洗涤用品(F)249.06332.08308.36296.501185.992.7洗涤用品(...)99.62132.83123.34118.60474.40其他业务收入1061.311415.081314.001263.465053.85上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入 万元 28773.65 完成主营业务收入 万元 23719.80 主营业务收入占比 82.44% 营业收入增长率（同比） 15.30% 营业收入增长量（同比） 万元 3817.26 利润总额 万元 7001.52 利润总额增长率 8.19% 利润总额增长量 万元 529.74 净利润 万元 5251.14 净利润增长率 19.10% 净利润增长量 万元 842.02 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 投资利润率 58.50% 投资回报率 43.87% 财务内部收益率 24.08% 企业总资产 万元 41725.71 流动资产总额占比 万元 39.89% 流动资产总额 万元 16642.36 资产负债率 39.87% 二、项目概况 （一）项目名称及承办单位 1、项目名称：洗涤用品生产制造项目 2、承办单位：xxx 集团 （二）项目建设地点 某某工业园区 （三）项目提出的理由 中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化，从 2000 年以合成洗衣粉为主发展到2018 年以液体洗涤剂为代表的多元化产品 结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000 年，合成洗衣粉产出 比约合73%，液体洗涤剂产出比接近25%，到2018 年合成洗衣粉降至38%， 相反液体洗涤剂超过60%，预计2020 年液体洗涤剂产出比将达到72.5%， 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 首次突破1000 万t，合成洗衣粉将在经济发达地区逐步退出市场，全年产 量缩至380 左右。我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展方式 对行业的早期发展壮大起到了重要作用。 （四）建设规模与产品方案 项目主要产品为洗涤用品，根据市场情况，预计年产值 37537.00 万元。 进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设 提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的 一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发 展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民 经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面 对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新 的分配格局。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需 要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测； 目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有 市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市 场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制 造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在 项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx 省同行业其他企业 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的 优势，因此，发展相关产业前景广阔。 （五）项目投资估算 项目预计总投资 17180.35 万元，其中：固定资产投资 13009.85 万元， 占项目总投资的 75.73%；流动资金 4170.50 万元，占项目总投资的 24.27%。 （六）工艺技术 按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30 天，存放在原料仓 库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的 需要。 在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据 有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产 品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显 现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。 （七）项目建设期限和进度 项目建设周期12 个月。 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11969.07 万元，占计划 投资的69.67%。其中：完成固定资产投资8815.30 万元，占总投资的 73.65%；完成流动资金投资3153.77，占总投资的26.35%。 项目建设进度一览表 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 序号 项目 单位 指标 完成投资万元 11969.07 1.1 ——完成比例 69.67% 完成固定资产投资万元 8815.30 2.1 ——完成比例 73.65% 完成流动资金投资万元 3153.77 3.1 ——完成比例 26.35% （八）主要建设内容和规模 该项目总征地面积52879.76 平方米（折合约79.28 亩），其中：净用 地面积52879.76 平方米（红线 亩）。项目规划总建筑面 积56052.55 平方米，其中：规划建设主体工程35286.50 平方米，计容建 筑面积56052.55 平方米；预计建筑工程投资4970.85 万元。 项目计划购置设备共计174 台（套），设备购置费6625.27 万元。 （九）设备方案 根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能 的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键 设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。主要设备的配置应与产品的 生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境 保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所 选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠， 能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具 有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的 特点。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计 购置安装主要设备共计174 台（套），设备购置费6625.27 万元。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 （一）建设背景 中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化， 从2000 年以合成洗衣粉为主发展到2018 年以液体洗涤剂为代表的多 元化产品结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000 成洗衣粉降至38%，相反液体洗涤剂超过60%，预计2020年液体洗涤 剂产出比将达到72.5%，首次突破1000 万t，合成洗衣粉将在经济发 达地区逐步退出市场，全年产量缩至380 左右。从地区产出来看，2018 年国内合成洗涤剂产出主要集中在广东省、 四川省、安徽省、浙江省和天津市，产量分别为274.17 万t、91.31 万t、90.81 万t、89.22 和63.02万t，占2018 年总产量比例分 别为29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%，排名前五省市产出比例 超过65.5%。 2018 年国内合成洗衣粉产出主要集中在广东省、四川省、安徽省、 浙江省和山东省等，产量分别为98.29 万t、58.99 万t、48.03 和26.54万t，较2017 年分别同比增长-9.75%、-23.62%、 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 -3.86%、-17.12%和-63.49%。相比之下，液体洗涤剂产出排名前五地 区集中在广东省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等，产出合计超 过370 万t，占2018 年液体洗涤剂总产出的64.57%。 从地区消费结构和能力来看，目前液体洗涤剂主要集中在经济发 达地区(如华东、华南)、国内各省会城市及人口密集中小型城市等。 据不完全统计，2017 年洗衣液在人口超过30 万的城市地区消费比例已 经达到45%，三四线%，餐具洗涤剂的农村覆盖率甚 至达到85%。 洗涤剂消费能力与人口消费水平密切相关，华东和华南地区以及 三四线以上大中型城市人均合成洗涤剂消费量超过20kg/年，高出全国 平均水平2 倍还多，农村和不发达地区洗涤剂消费以洗衣粉和肥皂为 主，人均年消费量3kg～5kg。 目前，品牌商主要从营销角度进行市场细分，寻求差异化，通过 品类市场进行细分而实现，并在此基础上对产品功能进行细分，但大 部分产品细分功能还主要停留在概念宣传阶段，缺乏有效的技术支撑， 产品所宣称的功能并不能很好的满足消费者需求，质量参差不齐。此 前，中国洗涤用品工业协会就曾发布一组调查数据，国内市场洗衣液 达标率仅为53.3%，将近一半的产品不合格。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 与护肤、彩妆等市场曾长期被外资品牌“霸占”的局面不同，以 洗衣粉、洗衣液为代表的中国洗涤品牌似乎并未过多遭受外资品牌垄 断之困，反倒颇有点“力压”外资之势。正是在外资品牌于国内市场 发力之际，立白、奇强、雕牌等一批本土新兴洗涤品牌开始涌现，并 逐渐带领国产品牌走向反攻之路。当然，这一方面主要得益于国产品 牌的低价策略，相对护肤、彩妆等品类而言，洗衣粉/洗衣液技术含量 较低，对于消费者来说，在产品质量相差无几的情况下，自然也更愿 意选择稍具性价比的品牌，另一方面，国产洗涤品牌在动销层面相较 于外资品牌也更为灵活，在渠道中的主导性地位更强。随着消费升级 的推动，新的消费者群体以及新的消费场景对洗涤产品还将提出更高 的要求，这也是未来品牌发展的机会。 新的细分场景在不断产生。无论是国内还是国外，洗涤产品的发 展历史都是基本一致的，最早的洗衣产品是洗衣皂，随着洗衣机的普 及与合成洗涤剂配方和生产技术的进步，洗衣粉替代洗衣皂称为人们 普遍使用的洗涤产品。进入21 世纪，洗衣液又以其独特的性能和便利 性逐渐称为洗衣产品的主流，特别是在欧美和日本发达国家和地区， 洗衣液上升势头曾经很猛，比例也在不断提高。 （二）行业分析 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754- 2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局 代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4 级码为C2681。一般 而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。 据国家统计局统计，2018 年，规模以上企业合成洗涤剂产量累计 为928.56 万吨;其中，合成洗衣粉产量为355.28 万吨，液体洗涤剂产 573.28万吨。据行业协会统计，2018 90万吨。 综上，2018 年，我国洗涤用品(合成洗衣粉、体洗涤剂和肥皂)产量约 1019 万吨左右， 2019 年我国洗涤用品产量约1000 万吨左右。 由于洗涤用品行业品牌竞争激烈，各产品价格变动相对较小，因 此，影响行业经济效益的因素主要来源于成本方面，包括：原材料成 本、劳动力成本、交易成本和汇兑成本。从消费者的角度来看，近年 来，居民财富效应减弱，大众消费占比持续上升，拼多多低价模式的 成功等现象都表明消费者更加注重性价比，追求物美价廉的产品。 从行业经营效益来看，2014-2018 年，我国洗涤用品行业销售收入 波动变化。2018 年，我国洗涤用品行业销售收入为1447.87 万元，较 2017 年有所下滑，反映出我国洗涤用品市场趋于饱和未来随着新技术、 新概念的产品的出现，我国洗涤用品市场所面临的的压力将有所减小。 （三）市场分析预测 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 中国作为全球主要洗涤用品消费大国，我国消费能力、消费水平 及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和 高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。作为刚性 消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008 年后的近十年， 其中2016 年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出 1338.01 万t。随着国家经济结构转型、过剩产能淘汰机制以及行业绿 色化发展思路的不断推进，2017 年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下 降，2018 年行业出现较动，规模以上企业合成洗涤剂总产出减少 至928.6 万t，同比大幅减少6.9%。 回顾中国洗涤用品行业20 年发展，产量同比减少的年份仅为2008 年和2018 年，分别同比减少3.2%和6.9%，结合1999 年1%的低增长率 可看出中国洗涤用品行业基本上每十年经历一次较大范围的洗牌和行 业结构转型，这与全球经济的周期性变化密切相关，周期性规律给中 国洗涤用品行业发展提供较为明确的发展方向，未来功能性高附加值 浓缩性和液体洗涤剂进入目前主流市场，行业开始由量向质转变发展。 目前整体来看行业发展开始进入成熟后的长尾期，得益于技术进 步和配方工艺不断升级，预计此阶段将维持3 年，行业将进入新的发展阶段，生产与市场将以高附加值产品开发和高品位消费为主， 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 预计到2023 年，中国洗涤用品行业将进入新的繁荣期，行业品牌和市 场集中度将更加凸显，本土品牌和外资品牌的市场地位和竞争结构也 将发生巨大变化，本土企业市场竞争力进一步增强，外资品牌在高技 术含量和创新性方面将凸显优势。 根据国家统计局数据分析，2018 年规模以上企业(营业额2000 元以上)国内合成洗涤剂总产量达到928.56万t，较2017 年同比减少 6.93%，其中液体洗涤剂产出超过573.28 万t，占比61.74%，同比减 少7.58%;合成洗衣粉总计产出约合355.28 万t，占比38.26%，同比减 少5.86%，与2000 年相比，近几年液体洗涤剂成为行业发展的主流， 尤其是以洗衣液为代表的衣物液体洗涤剂快速取代传统合成洗衣粉成 为近十年行业发展方向。 （四）必要性分析 我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展 方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。 随着经济社会的进步和环保理念逐渐深入人心，以量的扩张为主 要手段的发展模式已经无法适应新的市场环境的要求。在市场竞争异 常激烈的今天，如何寻求新的发展契机，是国内洗涤用品业界必须面 对的问题。从目前形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 的必由之路，具体而言，我国洗涤用品行业未来的发展将以液体化、 浓缩化和绿色安全为主调。 过去五年中国洗涤用品主要产品的产量年增长率均在6%以上，两 年内连破700 万吨、800 万吨两个大关;工业总产值年均增长率超过 13%。2010 年，全国洗涤用品总产量首次突破800 万吨，达826.75 吨，同比增长5.83%。合成洗涤剂产量730.07万吨，同比增长5.37%; 其中，洗衣粉 392.62 万吨，同比增长 3.26%;液体洗涤剂 337.45 万吨， 同比增长7.94%。肥(香)皂96.68 万吨，同比增长9.46%。 洗涤用品市场有以下明显特点：在各类家居清洁类产品中，洗衣 粉的市场份额接近50%，虽然仍是市场主力，但表现出明显的下降趋势; 洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出强劲增长的趋势，市场份 额由2009 年的5%增加到2010 年8%，增幅高达60%，已成为洗涤用品 行业的新增长点。 根据某权威统计机构的数据，近年我国洗涤用品行业利润总额的 年增长率远远落后于工业总产值的年增长率。 这表明，在外部环境不明朗、原材料价格、劳动力价格上涨压力 等因素的影响下，也盈利能力正逐步下滑，同时也说明企业所处的市 场环境恶化，竞争进一步趋于激烈。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目实施方案 从目前的形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展的必 由之路，向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。国际上， 上世纪80 年代初发达国家就已经开始推进洗涤剂浓缩化和液洗化的进 程。与发达国家相比，我国生产的洗涤用品普遍存在活性物含量低、 非有效成分含量高以及浓缩化、液体化产品比例低等问题。随着全球 低碳时代的到来，国内洗涤剂工业与全球洗涤剂市场也在接轨。展望 未来，中国洗涤用品行业将以液体化、浓缩化和绿色安全为主基调。 美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%。其他发达国家PG PG电子 APPPG PG电子 APP