泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案洗涤用品生产制造项目策划方案泓域咨询MACRO泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案报告说明—根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。该洗涤用品项目计划总投资20753.60万元，其中：固定资产投资17018.07万元，占项目总投资的82.00%；流动资金3735.53万元，占项目总投资的18.00%。达产年营业收入36779.00万元，总成本费用29198.40万元，税金及附加354.01万元，利润总额7580.60万元，利税总额8980.21万元，税后净利润5685.45万元，达产年纳税总额3294.76万元；达产年投资利润率36.53%，投资利税率43.27%，投资回报率27.40%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位782中国作为全球主要洗涤用品消费大国，我国消费能力、消费水平及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。作为刚性消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008年后的近十年，其中2016年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出1338.01万t。随着国家经济结构转型、过剩产能淘汰机制以及行业绿色化发展思路的不断推进，泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案2017年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下降，2018年行业出现较动，规模以上企业合成洗涤剂总产PG PG电子 APP出减少至928.6万t，同比大幅减少6.9%。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案目录第一章基本信息第二章投资单位说明第三章建设背景及必要性第四章市场分析预测第五章投资建设方案第六章项目选址可行性分析第七章工程设计第八章工艺可行性分析第九章环境保护概述第十章安全规范管理第十一章投资风险分析第十二章节能评价第十三章计划安排第十四章项目投资方案第十五章项目经济收益分析第十六章项目综合评估第十七章项目招投标方案泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案第一章基本信息一、项目提出的理由我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化，从2000年以合成洗衣粉为主发展到2018年以液体洗涤剂为代表的多元化产品结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000年，合成洗衣粉产出比约合73%，液体洗涤剂产出比接近25%，到2018年合成洗衣粉降至38%，相反液体洗涤剂超过60%，预计2020年液体洗涤剂产出比将达到72.5%，首次突破1000万t，合成洗衣粉将在经济发达地区逐步退出市场，全年产量缩至380左右。二、项目概况（一）项目名称洗涤用品生产制造项目（二）项目选址某某新兴产业示范区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积57135.22平方米（折合约85.66（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.14%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度198.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57135.22平方米，建筑物基底占地面积28647.60方米，总建筑面积93701.76平方米，其中：规划建设主体工程56524.07平方米，项目规划绿化面积5927.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费6316.10万元。（七）节能分析1、项目年用电量881763.34千瓦时，折合108.37吨标准煤。2、项目年总用水量33228.92立方米，折合2.84吨标准煤。3、“洗涤用品生产制造项目投资建设项目”，年用电量881763.34瓦时，年总用水量33228.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.21吨标准煤/年。达产年综合节能量35.12吨标准煤/年，项目总节能率28.40%，能源利用效果良好。泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案（八）环境保护项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20753.60万元，其中：固定资产投资17018.07万元，占项目总投资的82.00%；流动资金3735.53万元，占项目总投资的18.00%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36779.00万元，总成本费用29198.40万元，税金及附加354.01万元，利润总额7580.60万元，利税总额8980.21万元，税后净利润5685.45万元，达产年纳税总额3294.76万元；达产年投资利润率36.53%，投资利税率43.27%，投资回报率27.40%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位782（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区洗涤用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区洗涤用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“洗涤用品生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位782个，达产年纳税总额3294.76万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.53%，投资利税率43.27%，全部投资回报率27.40%，全部投资回收期5.15年，固定资产投资回收期5.15建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最 具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会 持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政 府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作 （PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转 型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕 《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥 政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和 薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提 供产业和技术支撑。 新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+” 成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋 势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智 能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、 服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。 四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 占地面积平方米 57135.22 85.66 1.1容积率 1.64 1.2 建筑系数 50.14% 1.3 投资强度 万元/亩 198.67 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 1.4 基底面积 平方米 28647.60 1.5 总建筑面积 平方米 93701.76 1.6 绿化面积 平方米 5927.99 绿化率6.33% 总投资万元 20753.60 2.1 固定资产投资 万元 17018.07 2.1.1 土建工程投资 万元 7682.98 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 37.02% 2.1.2 设备投资 万元 6316.10 2.1.2.1 设备投资占比 30.43% 2.1.3 其它投资 万元 3018.99 2.1.3.1 其它投资占比 14.55% 2.1.4 固定资产投资占比 82.00% 2.2 流动资金 万元 3735.53 2.2.1 流动资金占比 18.00% 收入万元 36779.00 总成本万元 29198.40 利润总额万元 7580.60 净利润万元 5685.45 所得税万元 1.64 增值税万元 1045.60 税金及附加万元 354.01 10 纳税总额 万元 3294.76 11 利税总额 万元 8980.21 12 投资利润率 36.53% 13 投资利税率 43.27% 14 投资回报率 27.40% 15 回收期 5.15泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 16 设备数量 10617 年用电量 千瓦时 881763.34 18 年用水量 立方米 33228.92 19 总能耗 吨标准煤 111.21 20 节能率 28.40% 21 节能量 吨标准煤 35.12 22 员工数量 782第二章 投资单位说明 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 有限责任公司 （二）公司简介 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞PG PG电子 APP争力 的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、 平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采 购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现 代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司秉承“以人为本、 品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造 未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技 术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现 技术创新，专注为客户创造价值。 二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入37735.53 万元，同比增长 32.94%（9349.65 万元）。其中，主营业业务洗涤用品生产及销售收入为 31574.23 万元，占营业总收入的83.67%。 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 营业收入7924.46 10565.95 9811.24 9433.88 37735.53 主营业务收入6630.59 8840.78 8209.30 7893.56 31574.23 2.1 洗涤用品(A) 2188.09 2917.46 2709.07 2604.87 10419.50 2.2 洗涤用品(B) 1525.04 2033.38 1888.14 1815.52 7262.07 2.3 洗涤用品(C) 1127.20 1502.93 1395.58 1341.90 5367.62 2.4 洗涤用品(D) 795.67 1060.89 985.12 947.23 3788.91 2.5 洗涤用品(E) 530.45 707.26 656.74 631.48 2525.94 2.6 洗涤用品(F) 331.53 442.04 410.46 394.68 1578.71 2.7 洗涤用品(...) 132.61 176.82 164.19 157.87 631.48 其他业务收入1293.87 1725.16 1601.94 1540.32 6161.30 根据初步统计测算，公司实现利润总额7542.50 万元，较去年同期相 比增长856.46 万元，增长率12.81%；实现净利润5656.88 万元，较去年同 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 期相比增长920.00 万元，增长率19.42%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 37735.53 完成主营业务收入 万元 31574.23 主营业务收入占比 83.67% 营业收入增长率（同比） 32.94% 营业收入增长量（同比） 万元 9349.65 利润总额 万元 7542.50 利润总额增长率 12.81% 利润总额增长量 万元 856.46 净利润 万元 5656.88 净利润增长率 19.42% 净利润增长量 万元 920.00 投资利润率 40.18% 投资回报率 30.13% 财务内部收益率 20.34% 企业总资产 万元 31909.39 流动资产总额占比 万元 39.61% 流动资产总额 万元 12640.79 资产负债率 24.78% 第三章 建设背景及必要性 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 一、洗涤用品项目背景分析 中国作为全球主要洗涤用品消费大国，我国消费能力、消费水平 及消费品质与国外发达国家或地区存在一定差距，尤其是在高品质和 高效性能产品消费方面，中国消费市场还有很长的路要走。作为刚性 消费品，中国洗涤用品市场快速发展主要集中在2008 年后的近十年， 其中2016 年产出和市场规模达到历史高峰，规模以上企业全年产出 1338.01 万t。随着国家经济结构转型、过剩产能淘汰机制以及行业绿 色化发展思路的不断推进，2017 年我国洗涤用品行业产出开始缓慢下 降，2018 年行业出现较动，规模以上企业合成洗涤剂总产出减少 至928.6 万t，同比大幅减少6.9%。 回顾中国洗涤用品行业20 年发展，产量同比减少的年份仅为2008 年和2018 年，分别同比减少3.2%和6.9%，结合1999 年1%的低增长率 可看出中国洗涤用品行业基本上每十年经历一次较大范围的洗牌和行 业结构转型，这与全球经济的周期性变化密切相关，周期性规律给中 国洗涤用品行业发展提供较为明确的发展方向，未来功能性高附加值 浓缩性和液体洗涤剂进入目前主流市场，行业开始由量向质转变发展。 目前整体来看行业发展开始进入成熟后的长尾期，得益于技术进 步和配方工艺不断升级，预计此阶段将维持3 年，行业将进入新泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 的发展阶段，生产与市场将以高附加值产品开发和高品位消费为主， 预计到2023 年，中国洗涤用品行业将进入新的繁荣期，行业品牌和市 场集中度将更加凸显，本土品牌和外资品牌的市场地位和竞争结构也 将发生巨大变化，本土企业市场竞争力进一步增强，外资品牌在高技 术含量和创新性方面将凸显优势。 根据国家统计局数据分析，2018 年规模以上企业(营业额2000 元以上)国内合成洗涤剂总产量达到928.56万t，较2017 年同比减少 6.93%，其中液体洗涤剂产出超过573.28 万t，占比61.74%，同比减 少7.58%;合成洗衣粉总计产出约合355.28 万t，占比38.26%，同比减 少5.86%，与2000 年相比，近几年液体洗涤剂成为行业发展的主流， 尤其是以洗衣液为代表的衣物液体洗涤剂快速取代传统合成洗衣粉成 为近十年行业发展方向。 二、洗涤用品项目建设必要性分析 我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展 方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。 随着经济社会的进步和环保理念逐渐深入人心，以量的扩张为主 要手段的发展模式已经无法适应新的市场环境的要求。在市场竞争异 常激烈的今天，如何寻求新的发展契机，是国内洗涤用品业界必须面 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 对的问题。从目前形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展 的必由之路，具体而言，我国洗涤用品行业未来的发展将以液体化、 浓缩化和绿色安全为主调。 过去五年中国洗涤用品主要产品的产量年增长率均在6%以上，两 年内连破700 万吨、800 万吨两个大关;工业总产值年均增长率超过 13%。2010 年，全国洗涤用品总产量首次突破800 万吨，达826.75 吨，同比增长5.83%。合成洗涤剂产量730.07万吨，同比增长5.37%; 其中，洗衣粉 392.62 万吨，同比增长 3.26%;液体洗涤剂 337.45 万吨， 同比增长7.94%。肥(香)皂96.68 万吨，同比增长9.46%。 洗涤用品市场有以下明显特点：在各类家居清洁类产品中，洗衣 粉的市场份额接近50%，虽然仍是市场主力，但表现出明显的下降趋势; 洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出强劲增长的趋势，市场份 额由2009 年的5%增加到2010 年8%，增幅高达60%，已成为洗涤用品 行业的新增长点。 根据某权威统计机构的数据，近年我国洗涤用品行业利润总额的 年增长率远远落后于工业总产值的年增长率。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 这表明，在外部环境不明朗、原材料价格、劳动力价格上涨压力 等因素的影响下，也盈利能力正逐步下滑，同时也说明企业所处的市 场环境恶化，竞争进一步趋于激烈。 从目前的形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展的必 由之路，向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。国际上， 上世纪80 年代初发达国家就已经开始推进洗涤剂浓缩化和液洗化的进 程。与发达国家相比，我国生产的洗涤用品普遍存在活性物含量低、 非有效成分含量高以及浓缩化、液体化产品比例低等问题。随着全球 低碳时代的到来，国内洗涤剂工业与全球洗涤剂市场也在接轨。展望 未来，中国洗涤用品行业将以液体化、浓缩化和绿色安全为主基调。 美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%。其他发达国家 液洗在洗涤剂中的比例较低，其中日本衣用液体洗涤剂占洗衣产品市 场的份额为40%，欧盟液体洗涤剂比例也已达到30%以上。反观我国， 这一比例只有13%，明显低于发达国家。因此，尽管近年来有关企业在 液洗市场进行扩张的步伐较快，我国液体洗涤剂仍具有巨大的发展潜 力。在我国，目前洗涤用品液体化进程最明显的特征是洗衣液已得到 广大消费者的广泛认知，其市场地位已经逐步确立，对洗衣粉的传统 地位构成一定程度的挑战。 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 2009 年开始，洗衣液市场迅猛发展，蓝月亮、汰渍、浪奇、立白 等品牌正巩固和扩大自己的市场地位，未来洗衣液必将越来越普及。 对消费者来说，洗衣液是安全环保的新一代洗涤用品，使用起来更加 方便。其主要特点是：产品偏中性，性质温和、无刺激，洗后不会留 下碱性残留，不会导致皮肤过敏等症状，对织物也不会有损伤。其次， 相对于粉状的固体产品，洗衣液更易溶解于水中，洗后衣物不会因固 体残留而导致变硬。同时，洗衣液容易定量，多为瓶装，便于储藏， 拿取方便。对生产厂家而言，洗衣液的制造工艺和制造设备简单，在 生产过程中可以节省能源，属于节能型产品。同时，制作洗衣液的设 备投资少，不像生产洗衣粉那样需要大型设备，且无粉尘污染，生产 更安全。此外，由于洗衣液主要以水作为溶剂或填料，生产成本低。 近几年，在个人清洁领域，沐浴露、洗手液等液态产品得到广泛普及， 已代替了传统的皂类产品的市场地位。未来，洗衣液也必将代替传统 的洗衣粉。 浓缩化产品的主要优点是减少填料和包装物的使用，降低运输成 本。目前我国生产的洗衣粉绝大部分仍是普通粉，其中含有较多的非 有效化学成分，既浪费了资源又增加了消耗，还会在一定程度上影响 产品性能。为落实国家倡导的低碳经济、低能耗的发展思路，大力推 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 进浓缩型洗涤剂必将是一种趋势。目前，日本浓缩型洗衣粉已占到其 洗衣粉市场份额的95%以上，欧盟浓缩洗衣粉份额也在40%以上，而我 国浓缩洗衣粉只占洗衣粉总量的4%左右。可持续发展理念在我国早已 深入人心，国家也在节能减排方面出台了一系列的配套政策。因此， 在洗涤用品行业提倡生产浓缩型产品(无论是洗衣液还是洗衣粉)，既 可以节省能耗，也可以很大程度上节约原料和包材，还能大大降低运 输成本。虽然浓缩产品的价格远高于普通产品，但其使用效果也是显 而易见的。相比之下，浓缩产品的性价比更高。 洗涤类产品都会直接或间接地与人体发生接触。随着人们健康意 识的增强，对化学品安全性的要求也越来越高。如今的消费者对洗涤 剂产品的要求越来越苛刻，既要安全环保，不伤皮肤和织物，又要使 用方法且效果好。因而，所用表面活性剂原料应具有温和、低刺激、 易于降解等优良性能。因此，APG、AEC 和甜菜碱等温和型表面活性剂 将越来越多地应用到配方中。以生物资源为原料生产表面活性剂是洗 涤用品工业实现可持续发展的必然途径。为此，需提高可再生资源的 利用广度和深度，加强功能性强、生物降解性好的表面活性剂产品的 研发和应用，加强以可再生资源为原料的表面活性剂的研究、开发和 应用。以MES(脂肪酸甲酯磺酸盐)为例，很多公司看好其发展前景，致 泓域咨询/洗涤用品生产制造项目策划方案 力于该产品的制备和应用研究。在这个处处提倡绿色环保的世代，消 费者的消费理念在不断嬗变。符合时代潮流的绿色、安全、环保和健 康的产品更容易为消费者所接受和喜爱，将成为未来洗涤用品市场的 主要发展方向。 第四章 市场分析预测 一、洗涤用品行业分析 中国洗涤用品工业经过二十年的发展，产品结构也发生巨大变化， 从2000 年以合成洗衣粉为主发展到2018 年以液体洗涤剂为代表的多 元化产品结构，液体洗涤剂快速发展推动行业不断壮大。2000 成洗衣粉降至38%，相反液体洗涤剂超过60%，预计2020年液体洗涤 剂产出比将达到72.5%，首次突破1000 万t，合成洗衣粉将在经济发 达地区逐步退出市场，全年产量缩至380 左右。从地区产出来看，2018 年国内合成洗涤剂产出主要集中在广东省、 四川省、安徽省、浙江省和天津市，产量分别为274.17 万t、91.31